Unsere Dienstleistungen

Wir bieten umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungen, Treuhand und Finanzen. Ergänzend unterstützen wir unsere Kunden bei Finanzierungsfragen und in der Geschäftsentwicklung – stets mit dem Ziel, nachhaltige Lösungen zu schaffen.

Versicherungsbroking

Unabhängige Versicherungsberatung

Treuhand und Finanzen

Treuhand für Schweizer KMU & Startups

Weitere Dienstleistungen

Unternehmensberatung, Immobilienberatung

Neutral und unabhängig

Versicherungsbroking und Risikomanagement

Wir analysieren Ihr bestehendes Versicherungsportfolio und optimieren Ihren Schutz gezielt – damit Sie Kosten sparen, ohne auf Leistungen zu verzichten.
Dank der Zusammenarbeit mit über 30 Versicherungsgesellschaften wählen wir für Sie jene Anbieter, die optimal zu Ihrem Unternehmen passen. So profitieren Sie von fairen Prämien, umfassendem Versicherungsschutz und einer neutralen, unabhängigen Beratung, die ausschliesslich Ihre Interessen vertritt.

Analyse und Beratung

  • Risikomanagement:
    Erfassung und Bewertung Ihrer individuellen Unternehmensrisiken – für eine ganzheitliche Absicherung.

  • Bedarfsanalyse:
    Prüfung bestehender Policen, Aufzeigen von Deckungslücken und Erarbeitung konkreter Optimierungsvorschläge.

  • Strategische Beratung:
    Entwicklung massgeschneiderter Versicherungskonzepte, die exakt zu Ihrer Branche, Grösse und Risikostruktur passen.

Vermittlung und Umsetzung

  • Marktvergleich:
    Einholen und Vergleichen von Offerten bei führenden Versicherungsgesellschaften in der Schweiz.

  • Vertragsverhandlung:
    Wir verhandeln Prämien, Leistungen und Konditionen im Sinne Ihrer Unternehmung.

  • Policenmanagement:
    Platzierung, Abschluss und Verwaltung aller Versicherungsverträge – inklusive Koordination sämtlicher administrativer Schritte.
Betreuung und Schadenmanagement

  • Laufende Betreuung:
    Regelmässige Überprüfung und Anpassung Ihres Versicherungsschutzes bei Veränderungen.

  • Schadenabwicklung:
    Persönliche Unterstützung im Schadenfall – von der Meldung bis zur Auszahlung.

  • Kontinuierliche Optimierung:
    Proaktive Begleitung und Kontrolle, damit Ihr Unternehmen jederzeit optimal abgesichert ist.

proaktiv und effizient

Treuhand & Finanzen für KMU

Wir übernehmen Ihre administrativen und finanziellen Aufgaben und sorgen für eine strukturierte, transparente Abwicklung.
Neben der klassischen Buchführung bieten wir eine umfassende Treuhandbetreuung – von der Steuerplanung bis zur betriebswirtschaftlichen Beratung.

Durch unsere Erfahrung in Finanzen, Steuern und Unternehmensführung verstehen wir nicht nur Zahlen, sondern auch die Zusammenhänge dahinter.
Wir behalten Ihre Finanzen im Griff, denken unternehmerisch mit und unterstützen Sie dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Treuhand

  • Finanzbuchhaltung:
    Laufende Buchführung und Erstellung von Jahres- und Zwischenabschlüssen.

  • Lohnbuchhaltung:
    Abwicklung von Löhnen, Sozialversicherungen und Personaladministration.

  • Steuerberatung, -planung und -optimierung:
    Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen sowie die Analyse der steuerlichen Situation und Entwicklung von Massnahmen zur nachhaltigen Steueroptimierung.

Unternehmensberatung

  • Firmengründung: Unterstützung bei der Wahl der passenden Rechtsform, Businesspläne und administrativer Aufbau.

  • Umstrukturierungen: Begleitung bei Fusionen, Spaltungen oder Reorganisationen – fachlich und steuerlich abgestützt.

  • Nachfolgeplanung: Beratung und Umsetzung von Nachfolgelösungen – innerhalb der Familie oder durch externe Nachfolger.
  • Betriebswirtschaftliche und strategische Beratung:
    Analyse von Kennzahlen, Kostenstrukturen und Prozessen sowie Entwicklung nachhaltiger Strategien für Wachstum, Effizienz und finanzielle Stabilität.
CFO-Services

  • Finanz- und Liquiditätsplanung: Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und gezielte Steuerung des Cashflows.

  • Controlling und Reporting:
    Aufbau von Finanzkennzahlen, Management-Reports und Budgetprozessen.

  • Kapital- und Finanzierungsberatung:
    Unterstützung bei Bankgesprächen, Finanzierungsanträgen und Investor Relations.

  • Risikomanagement:
    Analyse und Überwachung finanzieller Risiken

  • CFO-Interimsmanagement:
    Temporäre Übernahme der CFO-Rolle zur Überbrückung oder Neuausrichtung

für Privatkunden & Geschäftskunden

Weitere Dienstleistungen für die umfassende Betreuung unserer Kundschaft

Vorsorge und Pensionsplanung

  • Vermögensplanung: Erstellung von individuellen Plänen für den
    Vermögensaufbau und die langfristige Geldanlage.

  • Vorsorgeplanung: Analyse der aktuellen Vorsorgesituation und Definition individueller Ziele und Wünsche sowie Analyse und Optimierung der steuerlichen Situation.

  • Pensionierungsplanung: Beratung im Hinblick auf die Pensionierung, Simulation verschiedener Bezugsarten sowie Berechnung der finanziellen Auswirkungen.

Hypothekarberatung und Immobiliendienstleistungen

  • Finanzierung und Tragbarkeit: Berechnung von Hypothekarbelastungen und Finanzierungsmöglichkeiten.

  • Hypothekarberatung:

    Vergleich und Verhandlungen mit Banken, um die passende Hypothek für Ihre Situation zu finden.

  • Immobilienbewertung:
    Unterstützung bei der Bewertung, beim Kauf oder Verkauf von Immobilien.

Finanzplanung und Geldanlagen
  • Anlageberatung: Analyse der finanziellen Situation, Zieldefinition und Entwicklung einer passenden Anlagestrategie.

  • Vermögensverwaltung: Treuhänderische Begleitung bei Bankgesprächen und Verhandlungen mit Banken und Vermögensverwaltern.

Ein Ansprechpartner. Ganzheitliche Beratung. Mehr Zeit fürs Wesentliche.

Das macht uns einzigartig

Unsere integrierte Lösung verbindet Versicherungen, Treuhand und Finanzen– persönlich, effizient und proaktiv. Sie profitieren von individueller Beratung und vorausschauendem Risiko- und Finanzmanagement, das für Sicherheit, Transparenz und Wachstum sorgt. Während Sie sich auf Ihr Geschäft fokussieren, kümmern wir uns um den Rest – unkompliziert, flexibel und immer an Ihrer Seite.